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Wenn Sie aus dem Menü 'ZIT Controlling' den Dialog 'Neues Portfolio' aufrufen, können Sie eine neue Auswahl / Auswertung der autorisierten Projekte über alle oder ausgewählte IT-Fachbereiche vornehmen.
Sie verlassen diesen Dialog über die Schaltfläche „Anlegen und darstellen“ (das Portfolio wird gespeichert und dargestellt) oder über eine Schaltfläche der Menü- oder Symbolleiste (Eingaben im Dialog ‚Neues Portfolio‘ werden verworfen).
Hinweis: in den ZIT-Controlling Auswertungen werden im Gegensatz zum "allgemeinen" Controlling nur autorisierte Projekte angezeigt. (Noch) nicht autorisierte Projekte können nur im Controlling der IT-Fachbereiche ausgewertet werden.
5 Registerkarten sind für die Anlage einer Portfolio-Auswertung zu bearbeiten.
Registerkarte Neues ZIT Portfolio
Geben Sie den Namen für das neue Portfolio ein; den Voreintrag ‚Portfolio…‘ können Sie überschreiben.
Registerkarte IT-Fachbereiche
Wählen Sie hier aus, welche IT-Fachbereiche in dem Portfolio vertreten sein sollen. Durch Klicken in das Ankreuzfeld vor dem IT-Fachbereich wählen Sie ihn aus, Mehrfachauswahl ist möglich. Sie können auch die Schaltflächen 'Alle auswählen' bzw. 'Keine auswählen' verwenden.
Registerkarte Kataloge:
Im Auswahlfeld werden die aktiven Kriterienkataloge angezeigt. Mit Mausklick wählen Sie den Katalog und bestätigen dies entweder mit der 'Anlegen und darstellen' Schaltfläche oder indem Sie auf eine der Registerkarten „Bearbeiter“ oder „Filter“ klicken. (Mehrfachauswahl von Katalogen ist möglich unabhängig davon, ob dies unter Controllingaspekten sinnvoll ist).
Registerkarte Bearbeiter:
Sie können festlegen, ob Projekte aller oder nur bestimmter Benutzer ausgewertet werden. Für Mehrfachauswahl halten Sie die Ctrl-Taste gedrückt und klicken dann mit der Maus weitere Benutzernamen an.
Registerkarte Filter:
Hinweis: Unabhängig von Ihren Filter-Einstellungen werden grundsätzlich im ZIT Controlling nur autorisierte Projekte berücksichtigt. Sollten in einem Projekt bereits mehrere Alternativen autorisiert sein (Alternativenstatus > 01), wird nur die zuletzt autorisierte Alternative in die Bewertung einbezogen.
Filter über den Projektnamen oder die IT-Maßnahmennummer: wenn Sie Ihre Auswahl anhand des Projektnamens eingrenzen wollen, dann geben Sie (mindestens) einen Anfangsbuchstaben, gefolgt von einem *‑Zeichen ein (Groß- und Kleinschreibung wird nicht unterschieden). Wenn Sie Ihre Auswahl stattdessen über die IT-Maßnahmennummer eingrenzen wollen, klicken Sie zuerst auf den Öffnen-Pfeil im Feld Projektname, schalten auf den Filter IT-Maßnahmennummer um und geben dann die gewünschte Zeichenfolge ein.
Projekte unterdrücken: Sie können ältere Projekte aus der Auswertung ausschließen, wenn Sie das Optionskästchen ankreuzen und ein Datum in das Datumsfeld eingeben: alle Projekte mit einem Projektendedatum vor diesem Datum werden ausgeblendet (das Projektende wird in den Projektkopfdaten jedes Projektes festgelegt).
Sie verlassen diesen Dialog über die Schaltfläche „Anlegen und darstellen“ (das Portfolio wird gespeichert und dargestellt) oder über eine Schaltfläche der Menü- oder Symbolleiste (Eingaben im Dialog ‚Neues Portfolio‘ werden verworfen).