Ihr aktueller Standort in der WiBe und Ihre Optionen an dieser Stelle …
Mit dem Dialog 'Optionen' aus dem Menü 'Controlling' verändern Sie ein vorhandenes Portfolio. Den Dialog werden Sie ansteuern, wenn zuvor in der Portfolioverwaltung ein Portfolio ausgewählt und als Grafik dargestellt wurde. (Alternativ können Sie dieses Menü auch über den Hyperlink "Filteroptionen" erreichen, der unterhalb der Projektliste eines bereits geöffneten Portfolios angezeigt wird.)
Sie verlassen den Dialog über eine der 2 Schaltflächen
(oder durch Anwahl eines anderen Menüs/Symbols in der Menü-/Symbolleiste)
Die Optionen sind auf die Registerkarten Filter, Kataloge und Bearbeiter verteilt.
Registerkarte Filter:
Jedem Portfolio liegt mindestens ein Kriterienkatalog zugrunde. Der Katalog / die Kataloge ist/sind hier angegeben (Änderungen sind an dieser Stelle nicht möglich).
Projektname-Filter: wenn Sie Ihre Auswahl anhand des Projektnamens eingrenzen wollen, dann geben Sie mindestens einen Anfangsbuchstaben, gefolgt von einem *‑Zeichen ein (Groß- und Kleinschreibung wird nicht unterschieden).
Projekte unterdrücken: Sie können ältere Projekte aus der Auswertung ausschliessen, indem Sie das Optionskästchen ankreuzen und ein Datum in das Datumsfeld eingeben: alle Projekte mit Endedatum vor diesem Datum werden ausgeblendet (das Projektende wird in den Projektkopfdaten des Projekts festgelegt).
Zielwerte: Sie können optional für ein bestimmtes Kriterium einen 'Zielwert' vorgeben: nur Projekte, die diese Bedingung erfüllen, werden in die Auswertung einbezogen. Der Filter kann sich auf monetäre oder qualitative Kriterien beziehen; im Beispiel (s. Bild) bezieht er sich auf das monetäre Kriterium 1.1.1.2: nur Projekte, die Beratungskosten von mehr als 50.000 € aufweisen, werden berücksichtigt.
Versionen / Alternativen:
Jedes Projekt enthält zu Beginn eine erste Version mit einer ersten Alternative. Möglicherweise wurden zu diesem Projekt bereits weitere Alternativen angelegt. Möglicherweise gibt es neben der ersten Version auch bereits eine weitere Version mit weiteren Alternativen. Für das Portfolio ist festzulegen, wie Versionen und Alternativen behandelt werden sollen:
Aktuelle Version, Aktuelle Alternative
Existieren mehrere Versionen von einem Projekt, dann wird die letzteröffnete ('aktuelle') Version berücksichtigt. Enthält diese Version mehr als eine Alternative, so wird die letzteröffnete ('aktuelle') Alternative dargestellt.
Alle Versionen, Aktuelle Alternative
Es werden alle Versionen berücksichtigt. Enthalten die Versionen mehr als eine Alternative, so wird die letzteröffnete ('aktuelle') Alternative in die Darstellung einbezogen.
Aktuelle Version, Alle Alternativen
Existieren mehrere Versionen von einem Projekt, dann wird die letzteröffnete ('aktuelle') Version berücksichtigt. Enthält diese Version mehr als eine Alternative, dann werden alle Alternativen in die Darstellung einbezogen.
Alle Versionen, Alle Alternativen
Es werden alle Versionen berücksichtigt. Enthalten die Versionen mehr als eine Alternative, dann werden alle Alternativen in die Darstellung einbezogen.
Registerkarte Kataloge:
Im Auswahlfeld werden die Kriterienkataloge angezeigt. Im Regelfall wird das Portfolio auf einen (1) Katalog zugreifen. Mit Mausklick wählen Sie den Katalog und bestätigen dies entweder mit der Speichern-Schaltfläche oder indem Sie auf eine der Registerkarten „Filter“ oder „Bearbeiter“ klicken.
Eine Mehrfachwahl von Katalogen ist dann möglich, wenn mindestens eine WiBe Kennzahl der Kataloge identische Bezeichnung trägt (im Standardfall also: WiBe KW, WiBe Q, WiBe E).
Registerkarte Bearbeiter:
Sie können festlegen, ob Projekte aller oder nur bestimmter Benutzer ausgewertet werden. Für Mehrfachauswahl halten Sie die Ctrl-Taste gedrückt und klicken dann mit der Maus weitere Benutzernamen an.