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Wenn Sie aus dem Menü 'Controlling' den Dialog 'Neues Portfolio' aufrufen, können Sie eine neue Auswahl / Auswertung über alle Projekte vornehmen.
Sie verlassen diesen Dialog über die Schaltfläche „Anlegen und darstellen“ (das Portfolio wird gespeichert und dargestellt) oder über eine Schaltfläche der Menü- oder Symbolleiste (Ihre Eingaben in diesem Dialog werden verworfen).
4 Registerkarten sind für die Anlage einer Portfolio-Auswertung zu bearbeiten.
Registerkarte Neues Portfolio
Geben Sie einen Namen für das Portfolio ein; den vorhandenen Eintrag können Sie überschreiben.
Registerkarte Kataloge:
Im Auswahlfeld werden die vorhandenen Kriterienkataloge angezeigt. Mit Mausklick wählen Sie den Katalog und bestätigen dies entweder mit der 'Anlegen und darstellen' Schaltfläche oder indem Sie auf eine der Registerkarten „Filter“ oder „Bearbeiter“ klicken.
Hinweis: Sie können auch mehrere Kataloge in Ihrem Portfolio zusammenfassen. Für die Mehrfachauswahl halten Sie die Ctrl-Taste gedrückt und klicken dann mit der Maus weitere Kriterienkataloge an.
Registerkarte Bearbeiter:
Sie können festlegen, ob Projekte aller oder nur bestimmter Benutzer ausgewertet werden. Für die Mehrfachauswahl halten Sie die Ctrl-Taste gedrückt und klicken dann mit der Maus weitere Benutzernamen an.
Registerkarte Filter:
Projektname-Filter: wenn Sie Ihre Auswahl anhand des Projektnamens eingrenzen wollen, dann geben Sie mindestens einen Anfangsbuchstaben, gefolgt von einem *Zeichen ein (Groß- und Kleinschreibung wird nicht unterschieden).
Projekte unterdrücken: Sie können Projekte aus der Auswertung ausschließen, wenn Sie das Optionskästchen ankreuzen und ein Datum in das Datumsfeld eingeben: alle Projekte mit einem Projektendedatum vor diesem Datum werden ausgeblendet (das Endedatum wird in den Projektkopfdaten des jeweiligen Projektes festgelegt).
Versionen / Alternativen:
Jedes Projekt enthält zu Beginn eine erste Version mit einer ersten Alternative. Möglicherweise wurden in diesem Projekt weitere Alternativen angelegt. Möglicherweise gibt es neben der ersten Version auch weitere Versionen mit weiteren Alternativen. Für das Portfolio ist festzulegen, wie Versionen und Alternativen behandelt werden:
⦁ Aktuelle Version, Aktuelle Alternative
Existieren mehrere Versionen von einem Projekt, dann wird die letzteröffnete ('aktuelle') Version berücksichtigt. Enthält diese Version mehr als eine Alternative, so wird die letzteröffnete ('aktuelle') Alternative in die Darstellung einbezogen.
⦁ Alle Versionen, Aktuelle Alternative
Es werden alle Versionen berücksichtigt. Enthalten die Versionen mehr als eine Alternative, so wird die letzteröffnete ('aktuelle') Alternative in die Darstellung einbezogen.
⦁ Aktuelle Version, Alle Alternativen
Existieren mehrere Versionen von einem Projekt, dann wird die letzteröffnete ('aktuelle') Version berücksichtigt. Enthält diese Version mehr als eine Alternative, dann werden alle Alternativen in die Darstellung einbezogen.
⦁ Alle Versionen, Alle Alternativen
Es werden alle Versionen berücksichtigt. Enthalten die Versionen mehr als eine Alternative, dann werden alle Alternativen in die Darstellung einbezogen.