Ihr aktueller Standort in der WiBe und Ihre Optionen an dieser Stelle …
Mit dem Dialog 'Optionen' aus dem Menü 'Controlling' verändern Sie ein vorhandenes Portfolio. Den Dialog werden Sie ansteuern, wenn zuvor in der Portfolioverwaltung ein Portfolio ausgewählt und dargestellt wurde.
Sie verlassen diesen Dialog über eine der 2 Schaltflächen
(oder durch Anwahl eines anderen Menüs/Symbols in der Menü-/Symbolleiste)
Die Optionen sind auf die Registerkarten Filter, Kataloge und Bearbeiter verteilt.
Registerkarte Filter:
Jedem Portfolio liegt (mindestens) ein Kriterienkatalog zugrunde. Der Katalog / die Kataloge ist/sind hier angegeben (Änderungen sind an dieser Stelle nicht möglich).
Filter über den Projektnamen oder die IT-Maßnahmennummer: wenn Sie Ihre Auswahl anhand des Projektnamens eingrenzen wollen, dann geben Sie (mindestens) einen Anfangsbuchstaben, gefolgt von einem *‑Zeichen ein (Groß- und Kleinschreibung wird nicht unterschieden). Wenn Sie Ihre Auswahl stattdessen über die IT-Maßnahmennummer eingrenzen wollen, klicken Sie zuerst auf den Öffnen-Pfeil im Feld Projektname, schalten auf den Filter IT-Maßnahmennummer um und geben dann die gewünschte Zeichenfolge ein.
Projekte unterdrücken: Sie können ältere Projekte ausschließen, wenn Sie das Optionskästchen ankreuzen und ein Datum in das Datumsfeld eingeben: alle Projekte mit einem Projektendedatum vor diesem Datum werden ausgeblendet (das Projektende wird in den Projektkopfdaten jedes Projektes festgelegt).
Projekte aus dem IT-Fachbereich: Voreingestellt ist der IT-Fachbereich, für den Sie als Benutzer eingetragen sind. (Nur die Rolle ZIT Controlling gestattet hier die Auswahl anderer Fachbereiche).
Nur mit dem Projektstatus "abgeschlossen": Standardmäßig werden nur aktive Projekte in die Auswahl einbezogen. Sie können sich aber bei Bedarf abgeschlossene, d.h. archivierte, Projekte anzeigen lassen, die in anderen Darstellungen nicht mehr angezeigt werden (der Projektstatus wird von ZIT definiert).
Zielwerte: Sie können optional für ein bestimmtes Kriterium einen 'Zielwert' vorgeben. Nur Projekte, die diese Bedingung erfüllen, werden in die Auswertung einbezogen. Der Filter kann sich auf monetäre oder qualitative Kriterien beziehen; im Beispiel (s. Bild oben) bezieht er sich auf das qualitative Kriterium 3.1.1: nur Projekte, die hier mit 10 Punkten bewertet wurden, werden berücksichtigt.
Versionen / Alternativen:
Jedes Projekt enthält zu Beginn eine erste Version mit einer ersten Alternative. Möglicherweise wurden zu diesem Projekt bereits weitere Alternativen angelegt. Möglicherweise gibt es neben der ersten Version auch bereits eine weitere Version mit weiteren Alternativen. Für das Portfolio ist festzulegen, wie Versionen und Alternativen behandelt werden sollen:
Aktuelle Version, Aktuelle Alternative
Existieren mehrere Versionen von einem Projekt, dann wird die letzteröffnete ('aktuelle') Version berücksichtigt. Enthält diese Version mehr als eine Alternative, so wird die letzteröffnete ('aktuelle') Alternative dargestellt.
Alle Versionen, Aktuelle Alternative
Es werden alle Versionen berücksichtigt. Enthalten die Versionen mehr als eine Alternative, so wird die letzteröffnete ('aktuelle') Alternative in die Darstellung einbezogen.
Aktuelle Version, Alle Alternativen
Existieren mehrere Versionen von einem Projekt, dann wird die letzteröffnete ('aktuelle') Version berücksichtigt. Enthält diese Version mehr als eine Alternative, dann werden alle Alternativen in die Darstellung einbezogen.
Alle Versionen, Alle Alternativen
Es werden alle Versionen berücksichtigt. Enthalten die Versionen mehr als eine Alternative, dann werden alle Alternativen in die Darstellung einbezogen.
Registerkarte Kataloge:
Im Auswahlfeld werden die Kriterienkataloge angezeigt. Mit Mausklick wählen Sie den Katalog und bestätigen dies entweder mit der 'Anlegen und darstellen' Schaltfläche oder indem Sie auf eine der Registerkarten „Bearbeiter“ oder „Filter“ klicken. Kataloge, die für die Neuanlage von Projekten NICHT mehr zur Verfügung stehen, sind mit dem Zusatz „(Deaktiviert)“ versehen.
Mehrfachwahl von Katalogen ist möglich durch gleichzeitiges Drücken der Strg-Taste und Mausklick (und zwar unabhängig davon, ob dies fachlich sinnvoll ist). Eine Mehrfachwahl von Katalogen ist aber nur dann möglich, wenn mindestens eine WiBe Kennzahl der Kataloge identische Bezeichnung trägt (im Standardfall also: WiBe KW, WiBe Q, WiBe E).
Registerkarte Bearbeiter:
Sie können festlegen, ob Projekte aller oder nur bestimmter Benutzer ausgewertet werden. Für Mehrfachauswahl halten Sie die Ctrl-Taste gedrückt und klicken dann mit der Maus weitere Benutzernamen an.